Seguimiento oportunidad

Para registrar el seguimiento a la oportunidad hay que seguir los siguientes pasos:

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Al momento de registrar la oportunidad podrás empezar con el seguimiento. O bien para acceder al seguimiento de la oportunidad en la lista inicial, en la columna "Acciones" hacer click en el botón de visualizar.

  1. Se mostrará la siguiente pantalla.
  2. Donde mostraran todos los datos de la oportunidad.

  3. Sección para "Agregar archivo" y "Agregar seguimiento" al cliente.

2

Agregar archivos.

  1. Hcaer click en el botón "Elegir archivo.

  2. Se abrirá tu explorador de archivos, en donde podrás elegir el archivo deseado (el archivo tiene que ser menor a 485 kb).
  3. El archivo seleccionado se agregará a la lista, donde podrás hacer vista previa del archivo seleccionado o eliminar el archivo.


3

Agregar seguimiento.

  1. Para agregar el seguimiento al prospecto, hacer click en el botón "Agregar seguimiento".

  2. Se mostrará la siguiente pantalla.

  3. Seleccionar el tipo de "Evento" a realizar (llamada, correo o visita).

  4. Seleccionar la "Fecha" y "Hora" que se realizó (para cerrar el calendario hacer click al título Seguimiento).

  5. Agregar una "Descripción".

  6. Hcaer click en "Guardar".

  7. El evento se agregará a la lista.

  8. Para registrar la respuesta del cliente, deberás de hacer click nuevamente en "Agregar seguimiento".

  9. Se mostrará la siguiente pantalla, en donde deberás ingresar la respuesta del cliente y hacer click en "Guardar" o "Crear Cotización". Si seleccionaste "Guardar" (la respuesta se agregará a la tabla), y podrás seguir con el seguimiento


  10. Si seleccionaste "Crear cotización".

  11. Se agregará la respuesta a la lista, y el sistema le redirigirá al módulo de "CRM => Cotizaciones", donde deberás de crear la cotización del cliente.

  12. En la lista de seguimiento te mostrará los detalles de seguimiento del cliente, y podrás visualizar la cotización.
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